Структура стройрынка: кто, где, сколько и на чем зарабатывает в Беларуси?

2021: госы vs частники

Согласно данным «Белстата» на конец 2021 года в Беларуси действовало 8101 строительных организаций, которые выполнили подрядные работы на сумму: 12,8 млрд. бел. руб (или более 5 млрд. $ по курсу 31.12.2021).

Подавляющее количество работ выполнили частные компании. На их долю пришлось более 80% всего объема работ. Остальное между собой разделили государственные и иностранные организации. Первые выполнили 16,2%, а вторые — полтора процента от всего объема.

Если говорить о реальных цифрах, то 7,5 тыс частных компаний выполнили строительно-монтажные работы на сумму 10,5 млрд. руб. В свою очередь, «300-ам государственным спартанцам» досталось чуть больше 2 млрд., и такое же количество иностранных фирм выполнили работу на 200 млн бел. руб.

Таким образом, в плане количества выполненных работ более эффективными выглядят государственные организации. На одну компанию приходится 6,9 млн руб., тогда как на частную компанию всего 1,4 млн руб. 

Разумеется, эти цифры не могут показать истинную эффективность предприятия: его рентабельность, заработную плату рабочих и т.д.

2021: что и где строили?

По видам экономической деятельности весь объем подрядных работ распределился следующим образом:

• 43% пришлось на строительство зданий: жилые, общественные, производственные и другие здания;

• 35% составили специальные стройработы, в их числе земляные, электромонтажные, санитарно-технические, изоляционные, отделочные и другие работы; 

• 22% — гражданское строительство: ремонт и модернизация зданий и сооружений, а также строительство автодорог, метро, мостов, тоннелей, железнодорожных путей и т.д.

Если сравнивать по регионам, то более 50% работ пришлось на Минск и Минскую область. Оставшийся объем работ более-менее ровно распределился по остальным областям. Лучше всего сработали Гомельская и Брестская область — 12 и 11 % соответственно. Меньше всех работ выполнила Могилевская область — 7,7 %.

2022: статистика I квартала

Согласно актуальной статистике «Белстата» за январь-апрель текущего года объем подрядных работ составил: 3,52 млрд. руб.

Таким образом в денежном эквиваленте можно прогнозировать рост к концу года, но пока воздержимся от чего-то конкретного — поживем–увидим!

Что касается структуры, то произошло перераспределение доли рынка между формами собственности по сравнению с прошлым годом:

• 85% организаций числится за частниками (92% в прошлом году);

• 14,2 п.п. за госами (3,7%);

• до 0,8% сократилась доля иностранных компаний (3,7%).

Ситуация по регионам кардинально не изменилась и выглядит следующим образом:

2022: негативные тренды продолжаются

Несмотря на положительную статистику в плане объема выполненных работ, эксперты газеты «Белорусы и рынок» отмечают продолжение негативных строительных трендов. Например, именно из-за стройотрасли замедлился рост ВВП Беларуси в 2021 году примерно на 0,7%. И вместо прогнозируемых 3% составил всего 2,3 п.п. Такая же картина наблюдалась и в начале этого года: за январь текущего года строительный сектор уменьшил национальное ВВП на 0,4%.

По итогам 2021 года в отрасли упали реальные зарплаты на 2,4%. В то же время номинальная ЗП выросла, о чем мы писали в статье «Что происходит с зарплатами в стройотрасли?». Также продолжился отток кадров в сфере, который по итогам прошлого года составил 13,7 тыс. человек. Кроме этого, еще упала и рентабельность у флагманов с 9,3 п.п. в 2020 году до 8,9 п.п. в 2021 году. 

Относительно долгов крупные и средние предприятия по состоянию на 1 января 2022 года должны почти 8 млрд. рублей.

Резюме

Резюмируя мнения экспертов и официальные данные «Белстата», можно констатировать следующее:

• в 2021 году 82% работ выполнили частные компании на общую сумму 10,5 млрд. руб.;

• более 50% всех подрядных работ в 2021 годы пришлись на Минск и Минскую область;

• в I квартале 2022 года можно говорит о росте объема работ в денежном рублевом эквиваленте;

• в текущем году продолжаются негативные тенденции прошлого года: отток кадров, снижение реальных зарплат и рентабельности. Также сохраняется отрицательное влияние строительной отрасли на ВВП Беларуси.